财富经理是专门为客户提供财务规划和管理服务的专业人士，他们的主要职责包括：
客户资产管理：
帮助客户制定投资策略、提供投资建议、进行投资分析等。
财务规划：
根据客户的财务状况、风险偏好和目标，提供个性化的财务建议。
投资组合管理：
监控投资组合的表现，并根据市场变化及时调整策略。
税务规划：
协助客户进行税务规划，确保合法合规地享受税收优惠。
客户关系维护：
通过持续的跟进与服务，增强客户粘性，维护客户关系。
市场拓展：
通过银行等渠道开发客户，并进行金融产品营销。
客户信息收集：
建立完备的客户档案，有针对性地做好客户的日常维护工作。
产品推广：
负责公司各类金融产品的销售，包括私募产品。
风险管理：
了解并管理客户的个人风险管理、保险计划等。
其他服务：
可能包括现金储蓄管理、债务管理、退休计划及遗产安排等。
此外，财富经理还需要具备深厚的金融知识和丰富的投资经验，以便为客户提供专业的理财建议和解决方案，帮助他们实现财富增值和保值。