理财规划师考什么

时间:2025-03-04 13:26:32 娱乐杂谈

理财规划师考试的内容主要包括以下几个方面:

基础知识

理财规划原理

财务和会计基础

金融基础

宏观经济分析

理财规划法律基础

税收基础

理财计算基础

专业技能

现金理财规划

投资理财规划

退休理财规划

保险理财规划

税收规划

房产规划

子女教育规划

遗产传承规划

理财规划流程

风险管理与保险规划

风险管理

保险规划

投资规划

投资组合构建

投资分析技术

投资决策

家庭财务规划

家庭财务规划

法律法规

相关金融法律法规的理解及应用能力

经济法、税收法、国际金融法等法律相关的知识

综合评审

对于理财规划师和高级理财规划师,还需要进行综合评审,通常以案例分析为主

考试题型包括单项选择题、多项选择题和判断题,具体考试方式和时间如下:

初级理财规划师(三级)

《理财规划基础与家庭财务规划》一科

中级理财规划师(二级)

《理财规划基础与家庭财务规划》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》三科

高级理财规划师(一级)

《理财规划基础与家庭财务规划》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

《家族财富规划》四科

考试采用线上闭卷笔试方式,成绩达到60分及以上即为合格。

建议

系统学习:建议考生系统学习理财规划相关的知识,包括基础知识、专业技能和法律法规等。

参加培训:可以参加专业的理财规划师培训课程,系统掌握所需的专业技能和知识。

关注考试范围和重点:通过历年真题和考试大纲,了解考试的范围和重点内容,有针对性地进行复习。

提前准备:理财规划师考试涉及的知识点较多,建议提前制定学习计划,确保有足够的时间进行复习和备考。