理财顾问是 专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人，他们的主要工作内容包括：
客户评估
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求。
对客户进行全面的资金情况测评，找出资金缺口。
财务规划
制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
投资建议
运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
产品推广
通过各类渠道挖掘客户资源，并进行有效筛选和开发。
负责公司产品的推广活动，并为客户提供专业的产品介绍。
客户服务
负责客户问题的咨询与解答，负责合同的签订。
收集整理客户资料、产品信息、行业政策等内容，定期反馈工作总结。
风险管理
评估客户的风险承受能力，为客户提供专业的理财建议。
理财顾问的工作目标是帮助客户实现财务健康甚至财务自由，通过专业的理财知识和技能，为客户提供量身定制的理财服务。